Pentru case de avocatură, firme de contabilitate și consultanță, documentul este parte din proces. Un portal client poate colecta fișierele într-un spațiu controlat, poate cere completări, poate înregistra aprobări și poate păstra istoricul versiunilor.
Managementul de documente securizat nu înseamnă doar un folder. Fiecare acțiune are utilizator și timp, iar notificările nu includ conținut sensibil inutil. Regulile de acces se definesc pe client, dosar, proiect și rol.